小女巫把把有表情都给小木偶以后，小女巫就飞起了。

小木偶高兴地去找老木匠想把这个好消息告诉老木匠。他叩开了老木匠家的大门。小木偶微笑地说：“您好！老木匠，我有个好消息要告诉你，我现在会笑会哭会生气了。”老木匠说：“你好！小木偶，那真是太好了，以后你就可以开始你新的生活了。可是你的背包呢？”小木偶伤心地说：“背包被小红狐抢走了。”老木匠又给小木偶做了一个新包，并送小木偶出门，老木匠告诉小木偶：“现在你有各种表情，你的生活会更丰富了，但希望在你的生活中永远充满笑声。”

小木偶来到热闹的大街。在大街上，小木偶看见小兔子在呜呜大哭，小木偶关心地问小兔子：“小兔子，你怎么了呀？”小兔子伤心地说：“小红狐抢我的小书包，呜--”小木偶非常生气地说：“我原来的书包也被小红狐抢走了，这次我一定帮你把书包要回来，小红狐往哪边跑去？”小兔子指着右边的路说：“它往学校方向跑去。”小木偶拉着小兔子的手往学校方向追去。在半路上，小木偶和小兔子看到了小红狐，他们一起紧紧地抓住了小红狐毛茸茸的大尾巴，小红狐拼命挣扎着。正在这时，猫警官路过，他赶紧把小木偶、小兔子和小红狐分开，然后严肃地问：“这是怎么回事？”小红狐假惺惺地说：“它们想抢我的包！”小木偶气愤地说：“它抢走了小兔子的包！”小兔子也跟着尖声叫道：“是的，小红狐抢走了我的包！”猫警官左右为难，到底该听谁的呢？小木偶建议把书包里的书拿出来就清楚了。猫警官觉得有理，它把书拿出来，上面写着小兔子的名字呢。猫警官微笑着把书包还给了小兔子，又板着脸严肃地看着小红狐，小红狐只好夹着尾巴灰溜溜地走了。

小兔子向小木偶致谢，又和小木偶一起玩起了踢毽子的游戏，他们开心地玩耍着，一直到太阳落山才回家。

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