很久以前，有一个王国。上帝为了查看王国里的人是好人还是坏人，所以派了两个法力无边的小矮人去王国探察。

王国里有一个巨人，巨人经常破坏周边的房屋，还破坏绿化，弄得人们怨声连连。于是国王下令：“谁把巨人打败了，就把我自己的女儿嫁给他！”勇士们听到后，都出发了。可是，他们都被巨人杀死了。

铁匠有三个儿子，大儿子和二儿子心肠狠毒，而小儿子则天真善良。三个儿子准备好食物后就出发了。两个哥哥准备的食物是一瓶葡萄酒和两个长面包，而小儿子的则是一瓶啤酒和两块饼干。

两个哥哥走了一会儿就累了，他们看见不远处有一间小房子，就走过去。他们进了房子后就坐了下来，两个小矮人向他们讨东西吃，可哥哥们不但不给小矮人食物，还把小矮人赶出去。于是小矮人就把两个哥哥锁在魔法屋内，永远不能出去。

而这时，小儿子也累了，于是就坐在一块石头上。这时，小矮人又向他讨东西吃，小儿子说：“我只有啤酒和面包，你们不嫌弃的话，就和我一起吃吧！”小儿子吃了一点面包，喝了一点啤酒，剩下的就全给了小矮人。小儿子走后，第一个小矮人就说：“他那样善良，我祝他顺利打败巨人！”第二个小矮人说：“我祝他娶得公主以及当上国王！”

后来，小儿子轻而易举地把巨人打倒，于是国王就把公主嫁给他。不久后，国王病死了，小儿子就当上了国王。

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