皇帝狼狈地在街上行走，路旁总是有百姓捂嘴偷笑，还有小孩子们围着乱起哄，皇帝羞得无地自容，真恨不得一下飞回宫中，但他只能迫使自己走的慢点儿，再慢点。

回到宫中，皇帝第一件事就对随从大吼：“快去把那两个骗子给我抓来，我要亲自处理”。说完，马上钻进更衣室。

武士们把正在慌忙收拾行李的骗子逮个正着，五花大绑地送到皇帝面前，皇帝大声训斥“你们两个大胆包天的骗子，胆敢犯下欺君之罪，给我就地处决！”骗子立马脸色苍白，边喊边向皇帝爬去，“哦！亲爱的皇帝呀，我还有话说！”“说什么？”皇帝不悦地问道。骗子趴在皇帝的耳边说：“其实这件衣服的特异功能我汇报错误，它会……，”骗子下意识地瞟了一武士和随从，皇帝立马心领神会，急忙挥手让大臣们退下。

“其实，我把它的功能说反了，凡是看到它的人才是愚蠢和不称职的人”。“那我又看不到它的花纹，像那样笨的无可救药的人看这衣服又有什么用呢？”皇帝极不愉快地说。“哎呀！尊敬的皇帝，用这件衣服不但可以测验谁笨，还可以试验群臣的诚实呀！这样您的王位才保得住啊！”，“保不住王位，怎样能天天得到美丽的衣服呢？”皇帝这才“恍然大悟”，不但放了两个狡猾的骗子，又赏了他们更多的金子。

皇帝假装又一次举行大典，召来了所有臣民，再次摆动那“漂亮”的“后裙”。可怜的大臣与百姓不知道该怎样回答了，面面相觑，还是那一个揭发新装的孩子，跳到别人头上，指着皇帝说“哈哈，大胖子皇帝的肚皮多滑稽呀！”所有人都笑了。他爸爸一下把这个孩子拽下来，捂住他的嘴，还在他头上打了一下。

正巧天上下起了蒙蒙的细雨，淋到皇帝身上，他感到瑟瑟发抖，现在皇帝才猛然明白，穿着衣服怎么会被淋着呢？自己又上当了，而那两个狡猾的骗子早就逃之夭夭了。

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